FP
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宮崎にお住いの皆様
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FPならそのお悩み、
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こんな方は是非、ご相談ください!
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FP+が選ばれる理由
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資産形成・住宅ローン・学資対策など幅広くサポートできる
ご相談の流れ
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ご相談の予約・申込み
フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は初回無料で賜っております。
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お電話でのお問合せ
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ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談下さい!FP
と一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
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【ライフプラン作成に必要なもの】
- 給与所得の方…源泉徴収票
- 事業所得の方…確定申告分
- 年金定期便(ご家族分)
- 保険証券(生命/損害保険等ご家族分)
- 家計簿(約3か月分)
- 住宅ローンを組んでる方は返済予定表
- 投信等されている方は直近の運用実績の分かるもの
※上記の書類等でお手元にあるものをご持参ください。
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コンサルティング
解決策の具体的な提案をいたします。
現状でムダやムリがないか、いつ、何に、どのくらいのお金が必要なのか、などプロの視点で検証いたします。
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問題解決型FPとして、現状確認・改善策のご提案・プラン実行・アフターフォローまでお手伝いしております。
無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまで検討下さい。
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ご相談の結果、当社にお任せいただく方が多い為、初回相談料はいただいておりません。
2回目以降はご相談内容によって、料金が発生する場合がございます。
金額についてはお気軽にお問い合わせください。
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実行の支援
ライフプラン実現の為に必要な場合は住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを紹介致します。
無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
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アフターフォロー
お金のホームドクターとして長いお付き合いの始まりです。
私たちはお客様がご契約された後のアフターフォローにも重きを置いております。住宅ローンの繰上返済、保険の見直し等のメンテナンスもいつでもご相談ください
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