ファイナンシャルプランナーが
どんなお金の悩みでも相談にのります。

保険

生命保険・損害保険ともに、お客様のご要望に合わせて見直しからご提案、アフターフォローを行っております。近年、増加している自然災害に対する保険のご相談もお受けしております。

住宅ローン

住宅ローンの返済期間の設定や今の金利状況・金利タイプなどから、お客様に最適なローンを提案いたします。

資産運用

子供の教育費や老後の生活資金など将来のお金に関する不安に対して、大切なご家庭の資産を形成・運用していくためのご提案・アドバイスをしております。

住宅購入

適正予算・土地探し・住宅会社探し・間取りなどお家にかかわるすべてのお悩みに対し、お客様のお悩みに最適なアドバイスをいたします。

土地売買

土地を売ることや借りてもらうことではなく、中立な立場の専門家がお客様にとって最適な提案をお約束します。

FP

人生100年時代。様々なライフイベントに多くのお金が必要となります。くらピタは、あなたが思い描く未来を実現するための、ライフプラン設計をお手伝いいたします。

個別相談会随時開催中！！

イベント情報

住宅ローン勉強会＆相談会

2024年新NISAを始めよう！　資産形成勉強会

2024年おうちの買い方＆住宅ローン相談会

相談事例

子供が産まれるにあたって医療保険は必要なのか

20代
女性

子供が産まれたのですが、医療保険は必要ですか？

提案事例

もちろん、地域によって違いますがお子様の医療費は助成制度があるのでかかりません。ただし、子供のうちに病気にかかってしまった場合、その病気の為に医療保険に加入しにくい可能性もあります。そのことを踏まえて早めにお子様の医療保険をご準備される方も多いです。

更新後保険料が高額になるため、保険を見直し

40代
女性

今入ってる保険の更新のハガキが届いたのですが、次の更新で保険料がすごく高くなっているのはなぜでしょう。子供にまだお金がかかるので保険料が安いものに変えたほうが良いのでしょうか？

提案事例

証券を拝見すると１０年更新のものでした。お若い時にはとても良い保障内容で安く入れるが、更新の度にその時の年齢での保険料になるため高くなり、１０年後には更に保険料が高くなることをお伝えし保険料が変わらず保障が一生涯続く医療保険をご案内しました。個室に入る際の差額ベット代や食事代、雑費などがかかり、入院は１日８千円くらいかかることをご説明し、ガンでも入院が短く通院での治療も増えてきているので通院付きのご提案しました。またお子様が小さい間は保障は大きく保険料の安い収入保障で死亡保障をご提案しました。