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アイテラスのご相談メニュー

保険の相談

生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険など保険と名の付くものはすべてサポートさせていただきます!保険の選び方ご相談ください!

おうちの相談

住宅は人生で数回の大きな出費です。 住宅を選ぶ際のポイントから住宅ローンの考え方まで地域の専門家がサポートします!

家計の相続

家計のお金は専門家に相談! お金の貯まる家計と貯まらない家計は体質が異なります。 専門家に相談して体質を改善してみましょう!

資産運用の相談

資産運用はルールがあります。 ルールに従って的確に運用することで将来のお金を作ることができます。 NISA・Idecoの相談も可能!

私たちのこだわり

「保険の中身がわからないまま、保険料だけ支払っていませんか?」

あなたの保険、何のために、いくら支払っているか、ご存知ですか? 私たちアイテラスは、お客様に「気づいていただく」ことを大切にしています。

あなたは保険に加入していますか?
月々いくら保険料を支払っていますか?
その保険はどこまで保障してくれるものですか?
万が一のことがあった際、いくら保障されますか?

まず現状に気づいていただくことから始めます。

生命保険は難しいです。

中身がわからないまま保険料だけ支払っていませんか?

保険はお金がないと困ってしまうような万が一のとき、
お金で困らなくするための「手段」でしかありません。

アイテラスの3つのお約束

私たちは、お客様が現在加入している保険がどのようなものかをわかりやすくお伝えし、「お客様の現状」に気づいてもらえるよう努めることを誓います。

保険の加入が「目的」ではなく、保険の加入を「手段」として、何のために保険に加入するのかを、お客様が理解していただけるよう努めることを誓います。

未来のこと、万が一のときのことをお客様と一緒に想像し、保険商品がどのようにお客様のためになるのか、「保険をイメージしていただく」よう努めることを誓います。

ご相談の流れ

お客様に最適な解決策を見つけていただくために4つのステップでお話しさせていただきます

ご要望の確認

お客様のご希望やライフプランをお伺いします。

ご要望の確認

ご相談いただいた内容に基づいて当社のファイナンシャルプランナーが解決策をご提案させていただきます。

お申込み手続き

お客様の不安が解消されるまで相談が可能です。押し売りは一切しませんのでその都度担当者にお申し付けください。

アフターフォロー

ご成約いただいた保険は「証券ファイル」におまとめし、今後もサポートいたします。